Незважаючи на профіцит, зниження цін на молоко та молочну продукцію у світі, збереження стабільного попиту на вершкове масло та сири на початку 2023 року стримує поглиблення кризових явищ на світовому молочному ринку.
Виробництво молока: від дефіциту до профіциту
За даними FAO, в 2022 році обсяг виробництва сирого молока у світі оцінюється на рівні 930 млн тон, що лише на 0,6% більше обсягів попереднього року. Минулого року скоротилися темпи приросту виробництва молока у світі. Для порівняння, в 2021 році світове виробництво сирого молока виросло на 1,5%. На початку 2022 року на світовому ринку спостерігався дисбаланс пропозиції та попиту на молоко через скорочення його виробництва і поставок на зовнішні ринки в умовах суттєвого попиту в Китаї.
Європа. Як повідомляє портал clai.it, в січні-листопаді 2022 року Євросоюз скоротив виробництво сирого молока на 0,1% до 133 млн тон. Скоротили обсяги виробництва молока Німеччина (-0,3%) і Франція (-0,8%), які мають репутацію провідних молочних країн. Викликом європейських фермерів стало збільшення собівартості виробництва молока через зростання цін на корми під впливом подорожчання зерна і насіння після повномасштабного вторгнення росії в Україну і блокади чорноморських портів, введення нових санкцій проти держави-агресора.
За даними порталу ifcndairy.org, ціни на корми в Європі виросли на 20% в 2022 році. На зростання вартості виробництва молока вплинуло скорочення обсягів поставок російських енергоносіїв в Європу. За інформацією МВФ, в третьому кварталі 2022 року ціни на природний газ виросли на 75%, на нафту – на 15%. Європейці зіштовхнулися з проблемою, коли виробляти молоко стало невигідно. В даних умовах ЄС наростив імпорт молочної продукції з України. Незважаючи на російські ракетні обстріли українськи виробники в 2022 році експортували в ЕС молочної продукції на суму 344,6 млн дол., що на 39% більше, ніж за попередній рік.
Океанія. В Австралії та Новій Зеландії відбувалося скорочення надоїв протягом 2022 року. За попередніми оцінками FAO, в минулому році виробництво молока в Австралії скоротилося до 8,7 млн тон (-3%), а у Новій Зеландії до 21,5 млн тон (-1,5%). Окрім зростання світових цін на добрива і енергоносії, австралійські та новозеландські фермери понесли збитки через руйнівні зливи та повені. Як пояснив гендиректор по розвитку австралійської Молочної біржи Річард Ланг, 900 ферм та 30 молокозаводів у штаті Вікторія були ізольовані водою і через це ринок не отримував до 1 млн літрів молока в день. Президент новозеландської асоціації Federated Farmers Брент Моунтфорт повідомив, що через безперервні зливи протягом останніх двох місяців поля з маїсом опинилися під водою і багато ферм залишилися без зимового корму для ВРХ.
США. В 2022 році американські фермери виробили близько 103 млн тон сирого молока, що лише на 0,2% більше результатів 2021 року. Спочатку міністерство сільського господарства США прогнозувало, що в 2022 році буде вироблено більше 113 млн тон молока. Але дані очікування не виправдалися через скорочення попиту на молочні продукти на зовнішніх ринках в другій половині 2022 року, а також зростання цін на енергоносії, корми, посуху. Виробництво молока в Сполучених Штатах залишилося в плюсі через стабільний попит на внутрішньому ринку, а також суттєвий попит на сир та вершкове масло в сусідній Канаді та Мексиці.
Друга половина 2022 року навпаки характеризувалася профіцитом молока і молочної продукції у світі. Китай, Нігерія, В’єтнам і росія скоротили обсяги імпорту молочних товарів. Найбільший імпортер молочної продукції Китай скоротив закупки сухого молока, вершкового масла, сиру через локдауни і карантинні обмеження для ресторанів і готелів. В пріоритеті КНР стимулювати національне виробництво молока і молочної продукції і скоротити залежність від імпорту. В 2022 році виробництво молока в Китаї збільшилося на 6,4%. В 2023 році в планах китайських молочарів збільшити обсяги виробництва на 4,3%.
Всі ці події призвели до того, що пропозиція почала перебільшувати попит на молочному ринку. Протягом останніх місяців надлишки сирого молока в ЄС використовувалися для виробництва сухого молока, вершкового масла та сиру. Станом на січень 2023 року в європейських країнах почали вичерпуватися можливості для зберігання великої кількості молочної продукції. В умовах скорочення попиту на молочну продукцію в ЄС, в січні 2023 року Україна скоротила обсяги експорту молочної продукції на 7,2%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В США відбувається скорочення надоїв і поголів’я корів. В 2023 році Міністерство сільського господарства США прогнозує скорочення виробництва молока в ЕС на 1,9%, в Австралії на 0,3% і в Новій Зеландії на 0,2%.
Проте, суттєве скорочення виробництва молока у світі малоймовірне в 2023 році через активний попит на вершкове масло, зневоднений молочний жир та сир. За даними FAO, в 2022 році стабільною залишилась торгівля сирами через попит в Мексиці, Великій Британії, Саудівській Аравії, а також збільшився на 6,2% глобальний експорт вершкового масла через попит в Бахрейні, ОАЕ і Індонезії. Попит на дані товари залишається значним і станом на тепер, судячи по результатах останніх торгів GDT, які відбулися 7 лютого.
Україна адаптується до тенденцій на світовому молочному ринку. В січні 2023 року у зв’язку з низьким попитом на молочну продукцію в ЕС українські виробники збільшили об’єми поставок в Молдову, Казахстан, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Ізраїль, країни Близького Сходу і Туреччину.
Злети і падіння цін на молоко
Обмежена пропозиція молока в першій половині року стала причиною зростання цін на молочну продукцію. За даними ifcndairy.org, середньорічна ціна на молоко досягла свого піку в квітні 2022 року – 63 дол. за 100 кг. Індекс цін на молочну продукцію FAO збільшився з 132,63 до 150,18 пунктів в період з січня по червень 2020 року. Однак, молоко почало дешевіти коли збільшилася пропозиція в умовах скорочення попиту на молочку продукцію у світі. В січні 2023 року індекс цін на молочну продукцію опустився до 148 пунктів. За даними FAO, в січні 2023 року середні ціни на вершкове масло знизились на 21%, на сухе знежирене молоко – на 29%, на сухе цільне молоко – на 20% в порівнянні з середньорічними цінами на дані товари в 2022 році. Виріс в ціні лише сир Чеддер – на 9,5%.
Зниження цін на молоко в Європі є певним викликом для молочної галузі України. Якщо торгівельні мережі почнуть імпортувати європейські сири та іншу молочну продукцію, яка поступається в ціні товарам вітчизняного виробництва, тоді українські молочарі зштовхнуться з небажаною конкуренцією і будуть нести збитки. Тому варто знизити ставку ПДВ з 20% до 10%, щоби дати можливість національним виробникам зменшити вартість виробництва і зробити українську молочну продукцію більш привабливою для споживача на внутрішньому ринку.
Фермери з різних країн переживають не найкращі часи через зниження світових цін на молоко. В січні молочарі Німеччини почали вимагати від уряду більшої фінансової допомоги, щоби компенсувати високу собівартість виробництва в умовах низьких цін на молоко. Наприклад, витрати німецької молочної ферми Hanfer Farm на паливо і електроенергію збільшилися на 50% протягом останніх місяців. Литовські фермери влаштували 6 лютого акції протесту біля штаб-квартир молокозаводів та великих супермаркетів. Виробники молока пригрозили закрити ферми, якщо ситуація з цінами буде погіршуватися. За даними аналітичного центру Teagasc, фермери Ірландії, незважаючи на збільшення доходів, відчувають складнощі через зростання цін в країні на паливо на 50% і корми на 33%. За даними clal.it, в січні-листопаді 2022 року Ірландія збільшила виробництво молока на 0,7%.
Певні молочарі почали продавати свій бізнес тому, що виробництво перестало бути рентабельним. За даними видання Irish Farmers Journal, в Польщі виставили на продаж молочна ферма на 400 корів данської компанії Olsen Farms за 6,82 млн евро. В дану суму входить обладнання, будівлі, земельна дільницю площею 478 гектарів і тварини. На початку лютого з’явилася інформація, що компанії Fonterra і Nestle збираються продати своє спільне підприємство Dairy Partners Americas в Бразилії французькій компанії Lactalis за 136 млн дол. до середини 2023 року.
Іншим шляхом пішли австралійці і американці. Як повідомляє аналітик Red Sky Agricultural Девід Бека, частина фермерів переходить на виробництво м’яса через зменшення прибутковості молочного сектору Австралії в останні роки. В США влада штату Вермонт виділяє фермерам дотації на компенсацію збитків за збільшення собівартості виробництва молока через зростання цін на корми, витрати на паливо, робочу силу, війну в Україні та посуху в США.
Ціни на молоко можуть стабілізуватися в найближчій перспективі. На початку лютого, ціни на молочну продукцію досягли дна. Про це свідчать результати торгів на нідерландській біржі Dutch Dairy Board – вперше в 2023 році жоден з товарів не знизився в ціні, а вершкове масло подорожчало на 150 євро (4450 євро за тонну). Прогнозується, що в березні ціна на вершкове масло складе 4600 євро за тону. Приводом для оптимізму молочарів залишаються результати торгів GDT 7 лютого: середня ціна на молочні продукти виросла на 1,82% до 3456 дол. Найбільше подорожчали вершкове масло (+6,6%), зневоднений молочний жир (4,8%), що обумовлено активізацію попиту на ці товари в ЄС та США протягом останніх тижнів. Адже попит на певну молочну продукцію стримує зниження цін на сире молоко.
Ключові новини молочного сектору на сторінці АВМ в facebook.
Читайте також: