Попри зниження цін на молоко-сировину в Європі, занадто велику експортну пропозицію на молочну продукцію і слабкий попит на зовнішніх ринках, в окремих країнах все-таки зберігаються привабливі ніші для виробників та експортерів.
Виробництво молока-сировини в розрізі основних молочних регіонів
Станом на початок 2023 року, сире молоко в Європі в профіциті, тим часом в Австралії та Південній Америці навпаки спостерігається суттєва нестача пропозиції. Незважаючи на збільшення обсягів виробництва молока в Новій Зеландії та США в січні, очікується скорочення надоїв до кінця року через несприятливі погодні умови, дорожчання кормів, зменшення поголів’я корів, споживчу інфляцію і слабкий попит на молочну продукцію у світі, перш за все в Китаї.
Європа. Впродовж лютого на ринку ЄС спостерігався великий надлишок пропозиції молока-сировини від фермерів. Попит на сире молоко в країнах-членах продовжив знижуватися в умовах наближення сезонного піку виробництва молока-сировини на початку весни і через скорочення поставок молочної продукції на внутрішні та зовнішні ринки. За попередніми прогнозами Єврокомісії, в 2023 році в ЄС очікується зменшення надоїв на 0,2% на фоні скорочення поголів’я корів, зростання собівартості виробництва молока і слабкого попиту на молочну продукцію на зовнішніх ринках.
Європейські ферми та молокозаводи відчувають наслідки минулорічного «перегріву» молочного ринку. В першому півріччі 2022 року європейські виробники значно підняли закупівельні ціни на сире молоко під впливом скорочення його виробництва в Європі та Океанії. Європейці прогнозували суттєвий попит на молочну продукцію в Китаї після відміни карантинних обмежень. Однак в лютому попит в КНР був меншим, ніж очікувалось. Протягом карантину китайці скоротили споживання питного молока, а місцеві виробники пустили надлишки сировини на виробництво сухого молока. Через це запаси даного продукту в Китаї суттєво збільшилися. Обмеженим залишається попит на молочну продукцію в країнах Південно-Східної та Північної Азії, на відміну від минулого року. В Японії через низькі ціни на молоко і слабкий попит закриваються ферми.
В лютому європейські компанії направляли надлишки дешевого молока на виробництво сиру та вершкового масла, орієнтуючись на попит в Китаї, США та Океанії. Однак, ринок досить швидко наситився цими продуктами. Примітно, що нідерландська компанія FrieslandCampina закрила свої підприємства з виробництва вершкового масла в Роттердамі та Фрісланді, продала виробничу лінію в Китаї і планує закрити ще один завод в Хертогенбоші до середини 2025 року.
Існує стабільний попит на сухе молоко в Алжирі, Бразилії та Малайзії, але цього недостатньо, щоби покращити ситуацію на європейському ринку. На початку березня склади в Європі були заповнені сухим молоком, сирами та вершковим маслом, які немає куди продавати.
Австралія. В Австралії переробники навпаки відчували в лютому нестачу молока-сировини. За оцінками Єврокомісії, в січні в Австралії було вироблено 715 тис. т молока. Як повідомляє Rural Bank, в січні обсяги виробництва молока на зеленому континенті скоротилися на 12% в порівнянні з груднем та на 6,6% до минулорічного сезону. За оцінками власника канадської компанії Saputo Ліно, Сапуто-молодшого, з 2001 по 2023 рік обсяги виробництва молока в Австралії скоротилися з 11 до 8,5 млн т на рік. Причинами скорочення є несприятливі погодні умови, нестача кваліфікованих працівників, скорочення с/г земель та масове закриття молочних ферм.
З 1986 по 2022 рік кількість молочних ферм в Австралії скоротилася з 22 тис. до 4,4 тис. Фермери згортають бізнес або переключаються на виробництво яловичини через зростання цін на воду та корми, які складають більше 60% собівартості виробництва молока. Міністерство сільського господарства США прогнозує скорочення виробництва молока в Австралії до 8,4 млн т в 2023 році. Через нестачу сирого молока, великі переробники вимушені скорочувати потужності на австралійському ринку. Наприклад, компанія Saputo зачиняє свій завод у Мафрі, а також скорочує штати на підприємствах в Леонгат, Мил-Лел, щоби оптимізувати виробничі процеси.
Австралія скорочує виробництво сухого знежиреного молока під впливом обмеженого попиту на зовнішніх ринках. Сире молоко австралійські виробники пускають на виробництво сирів, які користуються попитом на внутрішньому ринку. Компанія Saputo планує інвестувати 14 млн доларів в перенесення виробництва вершкового сиру з міста Мафра у Сміттон. Внутрішній попит на молочну продукцію в Австралії залишається великим. За даними опитування NielsenIQ Homescan, 97% австралійських господарств продовжують купувати молочну продукцію, незважаючи на зростаючі ціни.
Нова Зеландія. За даними Єврокомісії, в січні новозеландські фермери надоїли 2,35 млн т молока, що на 1,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак, новозеландський молочний кооператив Fronterra прогнозує скорочення обсягів виробництва молока до кінця 2023 року у зв’язку з негативними наслідками циклону Габріель для молочної галузі, послабленням попиту на сухе цільне молоко в Китаї.
США. Виробництво сирого молока в США на початку року залишається стабільним і покриває потреби молокозаводів. За даними Міністерства сільського господарства США, в лютому очікувалося збільшення обсягів виробництва молока на 2,23% в порівнянні з січнем. За попередніми оцінками Єврокомісії, в січні США виробили 8,75 млн т молока, що на 1,3% більше, ніж рік тому. Міністерство сільського господарства прогнозує збільшення обсягів виробництва молока-сировини лише на 0,88%, що пов'язано зі скороченням поголів’я корів, посухою, подорожчанням кормів та обмеженим попитом на молочну продукцію в Китаї.
На внутрішньому ринку США скоротилося споживання молочних продуктів на 1,4% в порівнянні з минулим роком. Особливо це стосується сухого знежиреного молока (-1,6%). На американському ринку існують очікування активізації ресторанного бізнесу, що має посприяти скороченню надлишків сирів на внутрішньому ринку. Згідно прогнозу National Restaurant Association, американські ресторани можуть збільшити виручку на 58% в першому півріччі 2023 року.
В січні США збільшили обсяги експорту молочних товарів на 16%. Найбільш зросли поставки сирів, сухого цільного і знежиреного молока, сироватки. Рятувальним кругом для американських молочарів була сусідня Мексика, де відбувається покращення економічної ситуації і росте попит на продукцію харчової промисловості, включаючи сухе молоко та сири.
Південна Америка. В регіоні скорочуються обсяги виробництва молока через недостаню пропозицію на корми. Кількість і якість врожаїв падає вже декілька років поспіль через посуху в сільськогосподарських регіонах Аргентини, Бразилії та Уругваї. В Бразилії існує стабільний попит на сухе цільне молоко. Також в країнах Південної Америки користується попитом вершковий сир. В 2022 році кількість нових виробництв вершкового сиру в регіоні зросла на 10%, в порівнянні з 2021 роком.
Ціни і тенденції світового молочного ринку
Ціни на сире молоко відрізняються в різних регіонах. За прогнозом IFCN, в 2023 році на ціни молоко-сировини впливатимуть інфляція, рецесія, зростання собівартості виробництва через дорожчання палива, електроенергії, кормів і добрив, скорочення купівельної спроможності споживачів в певних регіонах.
В більшості країн Європи ціни на сире молоко продовжують скорочуватися через великі надлишки пропозиції та обмежений попит на ринку. В лютому середня ціна на молоко-сировину в ЄС опустилася на 2,79%, до 54,78 євроцентів за кг, в порівнянні з січнем. Разом з тим росте вартість виробництва молока на фермах через дорожчання кормів, палива та добрив, внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, руйнування логістичних ланцюжків та обмеження європейсько-російської торгівлі.
Найнижчих позначок досягли ціни в Польщі та країнах Балтії. В лютому ціна на сире молоко в Польщі зменшилась на 11,19% (до 46,4 євроцентів/кг), в Литві – на 18,16% (до 37,55 євроцентів/кг), в Латвії – на 14,77% (до 37,37 євроцентів/кг).
Віце-президент конфедерації польських аграрних кооперативів COGECA Агнешка Малішевська коментує, що для багатьох фермерів виробництво молока стає збитковим, а переробники несуть величезні затрати на електроенергію, пакування та робочу силу. На її думку, в Польщі існують ризики банкрутств молокозаводів і кооперативів. Директор Асоціації виробників молока Литви Еймантас Бічюс повідомив, що ціни на молоко в його країні впали нижче собівартості. Протягом лютого литовські фермери влаштовували акції протесту біля супермаркетів проти низьких цін, безкоштовно роздавали або навіть виливали знецінене молоко.
Масла у вогонь додає слабкий попит на молочну продукцію на зовнішніх ринках, про що свідчать результати останніх торгів GDT. Середня ціна на молочні продукти знизилась на 0,7%. Подешевшали всі молочні товари, за винятком сухого цільного молока та лактози. В лютому середнє значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО склало 131,3 пункти, що на 3,6 пункти нижче порівняно з січневим показником і на 10,2 пунктів нижче рівня, який був у лютому 2022 року. Як зауважує ФАО, однією з причин скорочення цін на молочну продукцію є збільшення експортної пропозиції на вершкове масло, сир та знежирене сухе молоко у Західній Європі.
В Новій Зеландії компанії скорочують прогнозні ціни на молоко у зв’язку зі слабким попитом на сухе цільне молоко в Китаї. В березні Synlait знизили цінові очікування з 9 до 8,5 новозеландських доларів за кілограм сухого молочного залишку (-5,5%) на 2023 рік. В лютому кооператив Fronterra утримався від підвищення ціни вище 9 новозеландських доларів. На собівартість виробництва молока в Новій Зеландії впливає імпорт корму на основі ядра кокосового горіху з Індонезії та Малайзії, який є основною добавкою іноземного походження в раціон тварин.
В Австралії ціни на молоко навпаки йдуть вгору через обмежену пропозицію на внутрішньому ринку. За даними Dairy Australia, ціни на молочні продукти в Австралії вище, ніж в інших регіонах. Компанія Australian Dairy Farmers Corporation підняла ціну на молоко майже на 4% на період з січня по червень 2023 року. В грудні ціна складала 10,05 австралійських доларів за кілограм сухого молочного залишку, але керівництво компанії прийняло рішення збільшити її до 10,45 австралійських доларів.
В Південній Америці сире молоко також зростає в ціні через обмежену пропозицію від місцевих фермерів. За даними Clal.it, в січні ціна на молоко-сировину в Аргентині склала 35,73 євроцентів за кг, що на 5,65% більше ніж в грудні, в Бразилії – 47,49 євроцентів за кг (+5,57%), в Уругваї – 38,77 євроцентів за кг (+1,48%).
В США дешевіє сире молоко. За даними Clal.it, в січні молоко-сировина в Америці коштувало 23,10 доларів за 100 фунтів (47,29 євро за 100 кг), що на 6,48% менше ніж в грудні. Міністерство сільського господарства США прогнозує зниження ціни на молоко на 0,25 доларів в 2023 році.
В той самий час, зростає собівартість виробництва молока в США через подорожчання таких кормів, як люцернове сіно, кукурудза, соєвий шрот, і зростання ціни на молодняк. Причини полягають у скороченні врожаїв кукурудзи та сої минулого року, а також у скороченні поголів’я ВРХ. Посуха представляє виклик для американських виробників кормових культур.
За даними Міністерства сільського господарства США, з 4 лютого по 4 березня ціни на сухе знежирене молоко та сир Чеддер трохи скоротилися (-0,1%), але вершкове масло незначно подорожчало (+0,06%). Зростання цін на біржові товари в США стримує слабкий попит на зовнішніх ринках.
